你知道流程有助简化工作，但如果你是单打独斗的创业者（或者只与另外一两个人合作），你或许会想略过“建立流程”这个流程。然而工作总有一种奇妙的方式让人应接不暇，因此到了某个阶段，花时间动脑筋、想出一套计划，其实最符合你的利益。当你完成流程规划并付诸实行之后，同样重要的是：当现行流程变得过时或笨重时，要作出必要的调整。
厘清必须发生的事
集思广益，想清楚要由甲点顺利走到乙点需要发生甚么事，无论你要处理的是提交工作指示，还是向客户开单。把你或其他人为达致理想结果而需要采取的每一个行动写下来。如果你目前的流程行不通，就分析它在哪里出问题，以及需要落实哪些新的行动。问问自己或同事，他们需要哪些信息才能完成工作，然后决定如何取得这些信息。
把流程画出来
当你已想清楚由开始走到结束需要甚么，就开始把流程各部分整理成清晰界定的行动步骤，并按合乎逻辑的次序排列。要尽可能具体，让新入职的员工毋须大量培训也能直接投入流程。切勿把事情写得含糊，也不要要求新员工凭对你性格或公司运作的内部认识去推敲。
检视与改善
世事总会变化：你的生意成长、你增聘新员工，或者者你的服务与产品不断演变。务必确保你的流程同样随着这些转变而演进和调适，否则你就有可能让自己和其他人被过时而多余的工序拖累，令效率下降。定期安排流程更新会议，确保自己保持灵活。
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